老後の資産を、
丁寧に、着実に。
横浜・山下町のファイナンシャルアドバイザリー「白玉」は、退職後の方々が安心して暮らし続けられるよう、資産の現状把握から将来設計まで、ひとりひとりに寄り添ったサポートをご提供します。
SERVICE
ご提供するサービス
資産見直し相談プラン
現在お持ちの資産を整理し、退職後の生活に合わせたポートフォリオの再配分を検討します。国内外の保有資産・固定収益配分・税制を踏まえた見直しを、2回のセッション（合計約3時間）にわたって丁寧にご提案します。
- 資産全体のポートフォリオ評価
- リスク許容度の再調整
- 書面による調整案のご提示
¥53,000
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年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の見通しを丁寧に整理します。医療費の増加、住居の維持費、ゆとりある余暇活動なども含め、3回のセッションで包括的なライフプランを作成し、詳細な書面でお渡しします。
- 年金収支の詳細分析
- 不足期間・余剰期間のシナリオ分析
- 書面による生活設計プランの作成
¥110,000
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相続・承継アドバイス
遺言書の作成調整から、税務上有利な資産移転、受取人の見直し、ご家族との対話支援まで、4回のセッションで相続・承継の全体像を整理し、包括的な資料でご確認いただけます。
- 遺言書作成のコーディネート
- 税制優遇を活用した資産移転提案
- 法務専門家との連携対応
¥237,000
ご相談のお申込みCONTACT
まずは、お気軽にご相談ください
退職後の資産管理は、早めに整理を始めるほど選択の幅が広がります。白玉のアドバイザーが、ご状況をお聞きした上で最適なプランをご提案します。
WHY SHIRATAMA
白玉が選ばれる理由
退職後専門のアドバイザー
現役時代とは異なる退職後のお金の課題を専門とするアドバイザーが担当します。
中立的な立場でのサポート
特定の金融商品を販売しない独立系アドバイザーとして、客観的な視点でご提案します。
書面による明確な提案
口頭説明だけでなく、すべての提案を書面でお渡しし、後からでも確認できます。
個人情報の厳格な管理
お客様の資産情報・個人情報は厳密に管理し、第三者へ提供することはありません。
税務・法務との連携
必要に応じて税理士・弁護士と連携し、総合的な問題解決をサポートします。
丁寧で寄り添う対話
専門用語を避け、わかりやすい言葉でご説明します。ご不安な点は何度でもお聞きします。
FAQ
よくあるご質問
相談するのに、資産の規模は関係ありますか？
相談後に、必ず何かを購入する必要がありますか？
相談はどこで行われますか？
複数のサービスを組み合わせることはできますか？
費用の支払い方法を教えてください。
相続の相談は、家族と一緒に来てもよいですか？
ACCESS
事務所へのアクセス
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8 山下パークビル3F
CONTACT
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お電話
045-681-2473メールアドレス
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営業時間
月曜日〜金曜日：10:00〜18:00
土曜日：10:00〜15:00（要予約）
日曜日・祝日：休業