230+
累計相談件数
4.8
平均満足度（5点満点）
95%
ご紹介・リピート率
10年+
アドバイザー平均経験年数
REVIEWS
お客様のご感想
山田 和男 様
横浜市在住・67歳（男性）
資産見直し相談プラン
「退職してから資産の管理が急に心配になり、相談しました。これまで銀行任せにしていた部分が多かったのですが、白玉のアドバイザーに整理してもらうことで、全体像がはっきり見えました。説明が丁寧で、こちらのペースに合わせてくれたのが助かりました。」
2025年1月
鈴木 幸子 様
神奈川県在住・64歳（女性）
年金生活設計サポート
「夫の死後、年金だけでやっていけるのか不安でした。3回のセッションで収支の流れを丁寧に整理してもらい、具体的な書面をいただけたので、とても心強く感じています。一人では考えるのが辛かったのですが、寄り添って話を聞いてくれました。」
2025年1月
佐藤 正文 様
横浜市在住・70歳（男性）
相続・承継アドバイス
「子供が2人いますが、どのように財産を渡すべきか迷っていました。白玉の担当者が子供たちも含めた話し合いの場を整えてくれて、家族全員が納得できる形で方向が決まりました。税理士さんとの連携もスムーズでした。」
2024年12月
田辺 浩二 様
川崎市在住・66歳（男性）
資産見直し相談プラン
「もともと投資をやっていたので自分なりの考えはありましたが、第三者の目で見てもらうと、見落としていた点がいくつかありました。商品を売ろうとせず、純粋にアドバイスしてくれる点が信頼できると感じました。」
2025年2月
高橋 悦子 様
横浜市在住・62歳（女性）
年金生活設計サポート
「まだ退職前でしたが、準備を早めにと思い相談しました。医療費の見込みや住宅のメンテナンス費用まで想定したシナリオを作っていただき、将来への見通しが立ちました。担当の方の話し方が穏やかで、こちらのペースに合わせてくれました。」
2025年1月
村上 健一 様
横浜市在住・73歳（男性）
相続・承継アドバイス
「年齢的に、そろそろ相続のことを考えなければと思っていました。思っていたより複雑な部分もありましたが、丁寧に整理していただきました。専門用語が難しい場面もありましたが、その都度説明を求めると分かりやすく話してくれました。」
2024年12月
CASE STUDIES
ご相談事例
事例 1｜定年退職後の資産の整理と見直し
資産見直し相談プランのご活用例
課題
定年退職から1年が経ち、運用していた資産が現役時代に作ったポートフォリオのままになっていた。生活費の引き出し方法も銀行任せで、全体が把握できていなかった。
アプローチ
2回のセッションで現状の資産全体を棚卸しし、退職後の収入・支出パターンに合わせたリスク水準に調整するための書面提案を作成した。
結果
資産全体の見通しが明確になり、生活費の計画的な引き出し方法についても整理できた。「何となくの不安が、具体的な安心に変わった」とのお声をいただいた。
事例 2｜年金だけでの生活の見通し計画
年金生活設計サポートのご活用例
課題
配偶者を亡くし、遺族年金のみで暮らしていくことへの不安が強かった。医療費の増加や、将来的な住宅維持費についての見通しが持てずにいた。
アプローチ
3回のセッションで月々の年金収入と支出を整理し、医療・介護費の増加シナリオを含む複数の将来シナリオを作成。書面による生活設計プランにまとめた。
結果
「どんな状況になっても、最低限この部分は確保できる」という見通しが得られた。孤独な状況での相談を丁寧に受け止めてもらえたことへの感謝のお声もいただいた。
事例 3｜二人の子供への財産承継計画
相続・承継アドバイスのご活用例
課題
子供が2人おり、財産の分け方についての考えが整理できていなかった。また、子供たちに直接話を切り出すことに気が引けていた。
アプローチ
4回のセッションで資産の全体像と移転方法を整理し、子供も参加する場を設けてコミュニケーションを支援。税理士との連携で税務的な側面も確認した。
結果
家族全員が方向性に納得した上で、遺言書の作成に向けた準備が進められた。「家族が一緒に話せる機会が持てて良かった」とのお声をいただいた。
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