OUR STORY
白玉の歩みと使命
白玉は、「退職後の方々が、専門家の力を借りて、自分らしい老後を歩める社会を作りたい」という思いから、横浜・山下町に設立されました。
長年、国内金融機関や資産管理の現場に携わってきたアドバイザーたちが、より中立的な立場でお客様に向き合えるよう、独立系アドバイザリーとして活動しています。特定の金融商品の販売には一切関与せず、お客様の利益を第一に考えた助言のみをご提供することが、私たちの出発点です。
退職後の資産管理は、現役時代のそれとは大きく異なります。収入源の変化、医療・介護費用の備え、家族への財産承継、そして日々の生活の質を保つための資金計画。これらを包括的に、かつ丁寧に整理することが、私たちの役割です。
横浜という港町の、開かれた気風と確かな信頼を大切にしながら、一人ひとりのお客様と長くお付き合いできるアドバイザリーであり続けることを、私たちは目指しています。
私たちのミッション
退職後の方々が、資産の不安を抱えることなく、充実した生活を送れるよう、中立的かつ専門的なアドバイスをご提供します。
私たちの価値観
- 誠実さと透明性
- お客様の利益を最優先
- 丁寧で分かりやすい対話
- 個人情報の厳格な管理
- 継続的な専門知識の更新
会社概要
| 社名 | 白玉 |
| 所在地 | 横浜市中区山下町24-8 山下パークビル3F |
| 電話 | 045-681-2473 |
| メール | [email protected] |
| 事業内容 | 退職後資産管理アドバイザリー |
OUR TEAM
アドバイザー紹介
田中 誠一
代表アドバイザー
元メガバンク資産運用部門勤務。20年以上にわたる資産管理の経験を持ち、退職後の方々の資産相談に専門的に取り組んでいます。
中村 裕子
相続・承継アドバイザー
税理士との連携実績が豊富で、相続・承継分野を専門としています。ご家族全体を視野に入れた丁寧な対応が強みです。
松本 健二
年金・生活設計アドバイザー
年金制度に精通し、月々の収支バランスの設計を得意としています。生活費や医療費の長期シナリオ策定に実績があります。
STANDARDS
品質基準と運営方針
専門資格の保持
担当アドバイザーはファイナンシャルプランナー（CFP）等の専門資格を保持し、継続的な研修を受けています。
独立性の堅守
金融商品の販売・仲介は一切行いません。報酬は相談料のみであり、お客様の利益と私たちの利益が一致しています。
個人情報保護
個人情報保護法に準拠した厳格な情報管理を実施。お客様の資産情報は暗号化された環境で安全に管理します。
書面による提案
すべての提案内容は書面でお渡しし、後日でもご確認いただけます。口頭説明だけで終わらせません。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士・司法書士など、必要に応じて信頼できる専門家と連携し、包括的なサポートを提供します。
継続的な品質向上
定期的な社内レビューとお客様アンケートを通じて、サービスの品質を継続的に見直し、改善しています。
横浜から、退職後の安心をお届けする
白玉が拠点とする横浜・山下町は、港と緑が共存する歴史ある地域です。この地で、退職後の資産管理という専門領域に向き合い続けることで、地域の皆様の暮らしに寄り添ってまいりました。
老後の資産管理に求められるのは、単なる数字の計算ではありません。医療・介護・生活費・余暇・相続という複数の要素が重なり合う中で、バランスの取れた計画を立てることが求められます。白玉のアドバイザーは、こうした複合的な課題を整理するための専門的な知識と経験を持ち合わせています。
また、退職後の方々が抱えるご不安の多くは、情報の不足や複雑さから生じています。白玉では、専門用語をできる限り使わず、分かりやすい言葉でご説明することを大切にしています。ご理解いただけるまで、何度でもご説明します。
横浜市中区山下町の事務所でのご面談のほか、オンラインでのご相談にも対応しています。まずはお気軽にお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。